1。疫情导致短视频和社交平台火爆，网友对手机摄像头的要求越来越高，各手机公司在多摄像头、高清像素等方面展开了激烈竞争。统计显示，手机的多摄像头(2个以上)配备率目前已接近90%，镜头模块2018年仅为37亿个，2020年将达到55亿个，到2024-2025年达到80亿个。这导致摄像头材料的需求猛增。

【点评】：为了避免影响手机的设计自由度，需要造出又薄、透明度又高而且易入模的树脂，有制造能力的企业有限。镜头材料特别是高端光电树脂的短缺将持续至少2年以上。水晶光电，鲁西化工等。

2.8月3日，郑商所尿素期货收于涨停。数据显示，河南中原大化尿素出厂报价张50元至1670元/吨，安阳中盈报价张20元至1630元/吨。江苏灵谷、安徽昊源、河南心连心等厂家也纷纷上调尿素报价。

【点评】：印度MMTC招标价格已于7月30日公布，高于预期价格，印标反复令市场重估供需情况。目前国内心态较好，市场采购量上升，且有企业停止接单，惜售情绪明显。华鲁恒升，四川美丰等。

3。国家发改委3日发布《关于做好基础设施领域不动产投资信托基金(REITs)试点项目申报工作的通知》，其中提到了仓储物流、收费公路、城镇污水垃圾处理及资源化利用、数据中心、5G、物联网、工业互联网等重点行业，以及京津冀协同发展、雄安新区、长江经济带、粤港澳大湾区、长三角一体化、海南自由贸易港等重点区域。

【点评】：REITs正式启航。我国存量基础设施资产规模巨大，引入权益型REITs有助于降杠杆、防风险，拓宽基础设施项目投融资来源，并为资本市场提供新的投资机会。仅按照基础资产5%的转化率估算，潜在融资规模将达到2.5万亿至3万亿元。光环新网，城地股份，奥飞数据等。

4。人民银行8月3日召开2020年下半年工作电视会议，指出法定数字货币封闭试点已经顺利启动，将积极稳妥推进法定数字货币研发。另据报道，近日央行旗下又有一家金融科技公司--成方金科成立，注册资本超20亿元。

【点评】：央行数字货币研究所先后与滴滴、B站、美团等平台合作，并计划在美团测试DCEP，不断丰富测试场景、扩大测试受众，意味着我国央行数字货币的推出指日可待，产业链相关公司有望加速发展。宁信科技，广电运通等。

5。全国影城7月20日起有序复工后，复工速度及观众观影意愿均呈现积极表现。8月起新片供给量提升，国产重磅《八佰》定档有望强劲提振市场，行业复苏有望加速。板块悲观预期预计已有充分释放，龙头公司持续迎来边际改善。建议聚焦板块具备中长期价值的龙头标的，以及有边际改善公司。

【点评】：影院恢复速度超出预期，如果按照目前的影院复业的速度和观影人数观察，恢复到疫情前的水平估计预料时间进一步缩短，对于影院来说进入到复苏周期应该可以预期。横店影视，金逸影视，唐德影视等。